Queremos tornar o processo de geração de boletos no Power CRM simples e eficiente. Siga este guia passo a passo para gerar um boleto ou enviar o link de pagamento para o seu associado:
COMO GERAR UM BOLETO:
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Acesse o Menu Vendas: Faça login na sua conta e vá até o menu "Vendas".
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Acesse a Cotação: Dentro do menu "Vendas", localize e acesse a "Cotação" desejada.
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Vá para a Aba Cotações: Uma vez na "Cotação", acesse a aba "Cotações".
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Role a Página e Clique em "Enviar Cotação": Navegue até o final da página e clique no botão "Enviar Cotação".
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Escolha a Opção "Enviar Link de Pagamento": Ao abrir o link, preencha as informações necessárias e escolha a forma de pagamento "Boleto". Clique em "Gerar Boleto".
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Reenvie o Boleto se Necessário: Caso o associado não receba o e-mail com os dados do boleto, retorne para a cotação e clique novamente em "Enviar Cotação". Escolha a opção "Enviar Boleto".
Além disso, disponibilizamos um vídeo explicativo no YouTube:
Estamos aqui para tornar sua experiência com o Power CRM mais eficaz. Se tiver dúvidas ou precisar de suporte adicional, conte conosco! 😊
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