Configurar quais planos serão exibidos para envelopes e documentos no Power CRM é uma etapa crucial para personalizar seu processo de assinatura. Siga estas instruções passo a passo para realizar essas configurações:
CONFIGURAR OS PLANOS PARA ENVELOPES:
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Acesse o Menu "Minha Empresa": Faça login na sua conta e vá para o menu "Minha Empresa".
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Vá para o Submenu "Integrações": Dentro do menu, acesse o submenu "Integrações".
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Acesse "Power Sign": Selecione a opção "Power Sign" para acessar as configurações.
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Escolha a Configuração do Envelope: Na seção "Configuração desejada", escolha a opção "Envelopes".
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Selecione o Envelope Desejado: Escolha o envelope específico que deseja editar.
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Configurar Planos: Em "Mostrar somente para os planos selecionados", escolha os planos que serão associados a esse envelope.
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Clique em "Salvar": Finalize o processo clicando em "Salvar".
CONFIGURAR OS PLANOS PARA DOCUMENTOS:
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Acesse o Menu "Minha Empresa": Faça login na sua conta e vá para o menu "Minha Empresa".
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Vá para o Submenu "Integrações": Dentro do menu, acesse o submenu "Integrações".
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Acesse "Power Sign": Selecione a opção "Power Sign" para acessar as configurações.
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Escolha a Configuração do Documento: Na seção "Configuração desejada", escolha a opção "Documentos".
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Selecione o Documento Desejado: Escolha o documento específico que deseja editar.
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Configurar Planos: Em "Mostrar somente para os planos selecionados", escolha os planos que serão associados a esse documento.
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Clique em "Salvar": Conclua o processo clicando em "Salvar".
Ao seguir esses passos, você personalizará quais planos estarão disponíveis para cada envelope e documento, adequando o processo de assinatura às necessidades específicas da sua empresa.
Se precisar de mais orientações ou suporte, estamos à disposição! 😊
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