Para aprimorar suas cotações no Power CRM com informações importantes, a inclusão de observações é uma prática simples e eficaz. Este artigo apresenta passos claros e diretos para adicionar observações às suas cotações, destacando a importância de registrar informações relevantes para um gerenciamento eficiente. Ao seguir as instruções abaixo, você poderá facilmente personalizar suas cotações com observações específicas, otimizando o processo no ambiente do Power CRM.
COMO ADICIONAR UMA OBSERVAÇÃO NA COTAÇÃO
Para incluir uma observação em sua cotação no Power CRM, basta seguir esses passos simples:
-
Acesse o Menu "Vendas": Faça login no Power CRM e vá até o menu "Vendas".
-
Selecione a Cotação Desejada: Escolha a cotação à qual deseja adicionar uma observação.
-
Na Aba "Cotações": Dentro da cotação, navegue até a aba "Cotações".
-
Encontre o Campo "Observações no Contrato": Localize o campo específico chamado "Observações no Contrato".
-
Insira a Informação Desejada: Digite a informação desejada na caixa de texto correspondente.
-
Salve as Alterações: Certifique-se de salvar as alterações para que a observação seja registrada na cotação.
É importante destacar que as observações adicionadas serão enviadas para o SGA e incluídas no cadastro do veículo correspondente. Antes de salvar a cotação, verifique se a informação inserida está completa e correta.
Ao seguir esses passos, você conseguirá adicionar observações de forma fácil e eficiente às suas cotações no Power CRM.
Estamos comprometidos em tornar sua jornada no Power CRM tão simples quanto possível. Se surgir alguma dúvida ou se precisar de assistência adicional, estamos aqui para ajudar! 😊
Comentários
0 comentário