Este artigo fornece instruções simples sobre como efetuar a movimentação manual das suas cotações para a última coluna no Power CRM. Siga os passos detalhados abaixo para realizar essa tarefa de maneira simples, garantindo que suas cotações estejam precisamente localizadas na última etapa do processo.
COMO MOVER A COTAÇÃO PARA A ÚLTIMA COLUNA
Para movimentar suas cotações para a última coluna manualmente no Power CRM, siga estas instruções simples:
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Acesse o Menu "Vendas": Faça login no Power CRM e vá para o menu "Vendas".
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Selecione a Cotação Desejada: Escolha a cotação que você deseja mover.
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Clique em "Ações": No canto superior direito, clique na opção "Ações".
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Escolha "Mover para a Última Coluna": Selecione a opção "Mover para a Última Coluna" no menu suspenso.
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Clique em "Filtrar" Novamente: Após mover a cotação, clique em "Filtrar" novamente para atualizar a visualização.
Dessa forma, a cotação selecionada será movida para a última coluna do funil de vendas.
Lembre-se de que é necessário ter permissões específicas para realizar essa ação. O usuário deve possuir a permissão "Mover cotação para o final do funil" para executar esse procedimento com sucesso.
Estamos comprometidos em tornar sua jornada no Power CRM tão simples quanto possível. Se surgir alguma dúvida ou se precisar de assistência adicional, estamos aqui para ajudar! 😊
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