Este artigo oferece orientações práticas sobre como enviar cotações contendo exclusivamente agregados no Power CRM. Ao seguir os passos simples abaixo, você poderá otimizar o processo de envio, garantindo que suas cotações sejam precisas e centradas nos elementos essenciais.
COMO ENVIAR A COTAÇÃO APENAS COM O AGREGADO NO POWER
Para enviar uma cotação contendo apenas o agregado no Power CRM, siga os passos simples abaixo:
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Acesse o Menu Vendas: Faça login no Power CRM e vá para o menu "Vendas".
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Localize a Cotação: Encontre a cotação na qual o agregado foi adicionado e clique sobre ela para abri-la.
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Acesse a Aba "Cotações": Selecione a aba "Cotações" para visualizar as informações detalhadas.
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Role a Página até o Final: Vá até o final da página onde estão localizadas as informações sobre o agregado.
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Clique em "Enviar Cotação do Agregado Sozinho": Encontre o botão designado para enviar a cotação apenas com o agregado e clique nele.
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Copie o Link Gerado: Após clicar no botão, o sistema gerará um link. Copie esse link.
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Envie o Link ao Associado: Cole o link gerado e envie-o ao associado para que ele possa visualizar as informações sobre o agregado.
Seguindo esses passos, você conseguirá enviar rapidamente uma cotação contendo apenas as informações do agregado no Power CRM.
Observação: Certifique-se de revisar as informações antes de enviar o link ao associado para garantir que a cotação esteja completa e correta.
Estamos comprometidos em tornar sua jornada no Power CRM tão simples quanto possível. Se surgir alguma dúvida ou se precisar de assistência adicional, estamos aqui para ajudar! 😊
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