O Power CRM oferece flexibilidade e agilidade em suas operações, permitindo aos usuários contornar determinados fluxos de processos para otimizar tarefas específicas. Neste guia, abordaremos como ignorar o fluxo de vistorias, uma prática valiosa quando se deseja mover uma cotação diretamente da fase "Em Negociação" para "Liberadas para Cadastro".
COMO IGNORAR O FLUXO DE VISTORIAS NO POWER CRM:
Para mover uma cotação diretamente da coluna "Em Negociação" para "Liberadas para Cadastro" sem a necessidade de uma vistoria, siga o passo a passo abaixo:
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Acesse o Menu Vendas: Faça login na plataforma e acesse o menu Vendas.
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Abra a Cotação para Movimentação: Localize a cotação que será movida para a coluna "Liberadas para Cadastro" e a abra.
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Acesse a Aba Vistoria: Dentro da cotação, clique na aba "Vistoria" para acessar as opções relacionadas.
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Clique em Liberar para Vistoria: Inicie o processo clicando na opção "Liberar para Vistoria".
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Selecione "Ignorar Vistoria e Liberar para Cadastro": Após liberar para vistoria, clique no botão específico "Ignorar Vistoria e Liberar para Cadastro".
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Confirme a Ação: Após clicar nesse botão, confirme a ação para mover a cotação diretamente para a coluna "Liberadas para Cadastro".
Dessa forma, a cotação será movida sem a necessidade de passar pelo fluxo tradicional de vistorias. Certifique-se de revisar as informações antes de confirmar a ação. Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte técnico. 😊
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