Quando se trata de gerenciar cotações e vistorias no Power CRM, a habilidade de vincular manualmente esses elementos pode ser um diferencial valioso. Este guia prático oferece passos claros e eficazes para realizar a vinculação entre vistorias existentes e cotações de forma simples e direta.
COMO VINCULAR MANUALMENTE UMA VISTORIA EXISTENTE A UMA COTAÇÃO NO POWER CRM:
Para realizar a vinculação manual de uma vistoria existente a uma cotação no Power CRM, siga as etapas abaixo:
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Acesse o Menu "Vendas": Faça login na plataforma e acesse o menu "Vendas".
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Selecione a Cotação Desejada: Escolha a cotação específica à qual deseja vincular a vistoria.
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Vá até o Submenu "Vistoria": Dentro da cotação, acesse o submenu "Vistoria".
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Clique em "Vincular Vistoria": Localize e clique no botão "Vincular Vistoria" para iniciar o processo de vinculação manual.
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Escolha o Período e Busque Vistorias Finalizadas: Selecione o período desejado para buscar as vistorias finalizadas no aplicativo Visto e clique em "Buscar".
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Selecione a Vistoria e Clique em "Vincular": Após a busca, escolha a vistoria desejada na lista e clique no botão "Vincular" para efetuar a vinculação com a cotação selecionada.
Certifique-se de revisar as informações antes de confirmar a vinculação. Este procedimento permite uma gestão eficaz das vistorias relacionadas às cotações no Power CRM. Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte técnico. 😊
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