Como vincular manualmente uma vistoria existente a uma cotação?

Quando se trata de gerenciar cotações e vistorias no Power CRM, a habilidade de vincular manualmente esses elementos pode ser um diferencial valioso. Este guia prático oferece passos claros e eficazes para realizar a vinculação entre vistorias existentes e cotações de forma simples e direta.

COMO VINCULAR MANUALMENTE UMA VISTORIA EXISTENTE A UMA COTAÇÃO NO POWER CRM:

Para realizar a vinculação manual de uma vistoria existente a uma cotação no Power CRM, siga as etapas abaixo:

  1. Acesse o Menu "Vendas": Faça login na plataforma e acesse o menu "Vendas".

  2. Selecione a Cotação Desejada: Escolha a cotação específica à qual deseja vincular a vistoria.

  3. Vá até o Submenu "Vistoria": Dentro da cotação, acesse o submenu "Vistoria".

  4. Clique em "Vincular Vistoria": Localize e clique no botão "Vincular Vistoria" para iniciar o processo de vinculação manual.

  5. Escolha o Período e Busque Vistorias Finalizadas: Selecione o período desejado para buscar as vistorias finalizadas no aplicativo Visto e clique em "Buscar".

  6. Selecione a Vistoria e Clique em "Vincular": Após a busca, escolha a vistoria desejada na lista e clique no botão "Vincular" para efetuar a vinculação com a cotação selecionada.

Certifique-se de revisar as informações antes de confirmar a vinculação. Este procedimento permite uma gestão eficaz das vistorias relacionadas às cotações no Power CRM. Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte técnico. 😊

 
 
Esse artigo foi útil?
Usuários que acharam isso útil: 0 de 0

Comentários

0 comentário

Por favor, entre para comentar.

Central de Ajuda
Enviar uma solicitação
Compartilhe, se você gostar.