O processo de avaliação de vistorias no Power CRM é crucial para manter a integridade e qualidade das informações. Neste guia, exploraremos como realizar ações fundamentais, como aprovar, retornar ou reprovar uma vistoria. Ao seguir esses passos, você terá o controle necessário sobre o fluxo de vistorias, garantindo uma gestão eficiente e confiável no ambiente do Power CRM.
COMO APROVAR, RETORNAR OU REPROVAR UMA VISTORIA NO POWER CRM:
Para efetuar as ações de retornar, reprovar ou aprovar uma vistoria no Power CRM, é imprescindível possuir a permissão "Acessar Funil de Vistorias". Seguindo essa prerrogativa, basta seguir o passo a passo abaixo:
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Acesse o Menu Vendas: Faça login na plataforma e vá até o menu "Vendas".
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Escolha a Cotação: Selecione a cotação específica que contém a vistoria a ser avaliada.
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Vá até a Aba Vistoria: Dentro da cotação, clique na aba "Vistoria".
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Análise das Fotos: Após analisar as fotos da vistoria, clique no botão correspondente à ação desejada: "Retornar", "Reprovar" ou "Aprovar".
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Atualize a Página e Confira as Informações: Após realizar a ação, atualize a página para garantir que as informações foram registradas corretamente.
Observação: Para habilitar o botão de retorno de uma vistoria, é necessário acessar pelo menos uma foto e garantir que ela tenha sido previamente reprovada.
Certifique-se de conduzir essas ações de acordo com as normas e procedimentos da plataforma. Em caso de dúvidas ou necessidade de suporte, entre em contato com a equipe responsável. 😊
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